少年杨过(浪川大辅 配音)被义父郭靖送往全真教习武,全真教以教规森严闻名武林,无法忍受的杨过私自出逃,在古墓之中邂逅了容貌惊为天人的小龙女(园崎未惠 配音)。随着时间的推移,杨过和小龙女之间渐渐产生了真挚的感情,然而,小龙女深知杨过必须回归江湖,故忍痛离开。
悲痛欲绝的小龙女企图自杀,后被绝情谷谷主公孙止救下。公孙止觊觎小龙女的美貌想要娶她为妻,却遭到了依旧深爱杨过的小龙女的拒绝。愤怒的公孙止刺伤了杨过使其中了奇毒,唯一的解药只存在在绝情谷之中。哪知道半路杀出了公孙止的原配裘千尺,裘千尺告诉杨过,只要他能够杀掉自己的杀兄仇人,便可得到解药,而这仇人竟然正是郭靖夫妇。
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